August 10, 2022

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Europäische Aktien steigen, da Händler die Gesundheit der Weltwirtschaft beurteilen

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Die europäischen Aktienmärkte starteten optimistisch in die Woche, da Händler die Bereitschaft der Zentralbanken in Frage stellten, die Zinssätze angesichts zunehmender Anzeichen einer globalen Wirtschaftsabschwächung weiter zu erhöhen.

Der regionale Stoxx 600 stieg am Montag um 0,5 %, der Londoner FTSE 100 um 0,9 %. Die US-Aktien- und Rentenmärkte waren wegen des Feiertags am 4. Juli geschlossen.

Der Stoxx verzeichnete in vier der letzten fünf Wochen wöchentliche Verluste angesichts der steigenden Inflation in der Eurozone und in Großbritannien, die durch steigende Energiepreise angeheizt wurde, da die Zentralbanken als Reaktion darauf die Kreditkosten erhöhen.

Nachdem jedoch eine genau beobachtete Umfrage des Institute for Supply Management zeigte, dass sich das Wachstumstempo des US-Produktionsgewerbes im Juni stark verlangsamt hatte, drängten die Geldmärkte die US-Notenbank, die einflussreichste Zentralbank der Welt, das Tempo ihres Zinssatzes zu reduzieren steigt.

Der Aktienindex der Wall Street, der S&P 500, schloss am Freitag um 1,1 %.

„In diesem rückläufigen Umfeld versucht jeder, ein wenig schlau zu sein“, sagte Gergely Majoros, Mitglied des Anlageausschusses beim europäischen Fondsmanager Carmignac.

„Alle Anleger erwarten einen Anstieg der Inflation und einen Anstieg der Aggressivität der Zentralbanken“, sagte er und warnte davor, dass diese Markterzählung möglicherweise nicht von Dauer ist, da die Unternehmen mit „dieser sehr erheblichen Verlangsamung der Volkswirtschaften der Vereinigten Staaten und Europas“ zu kämpfen haben. .

Bevor Unternehmen ihre Gewinne für das zweite Quartal melden, sagten die Strategen von Liberum, dass die Wirtschaftsdaten „jetzt auf einen Rückgang von 25 % hindeuten [earnings per share] in den nächsten 12 Monaten für europäische Unternehmen“.

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Analysten, die im S&P 500 gelistete Unternehmen verfolgen, haben für das zweite Quartal insgesamt einen Gewinnanstieg von 4,1 % prognostiziert. Laut FactSet wäre dies das schwächste Gewinnwachstum im Jahresvergleich seit dem letzten Quartal 2020.

„Wir werden für den Rest des Sommers ziemlich schwache und nervöse Märkte haben“, sagte Anna Macdonald, Fondsmanagerin bei Amati Global Investors, während die Anleger „die Spannung zwischen der Hoffnung, dass wir den Höhepunkt der Inflation erreicht haben“ und der „ Hauptrisiko“ der „steigenden Rohstoffpreise“.

Brent-Rohöl stieg am Montag um 1,8 % auf 113,67 $ pro Barrel und blieb damit mehr als 40 % über seinem Niveau zu Beginn dieses Jahres, unterstützt durch die Verhängung von Sanktionen gegen den größten russischen Produzenten nach dessen Invasion in der Ukraine durch westliche Nationen.

Die Preise für Staatsanleihen der Eurozone fielen, nachdem sie Ende letzter Woche als Reaktion auf die schwache ISM-Umfrage stark gestiegen waren, als Anleger die Auswirkungen des verlangsamten Wachstums auf die Fähigkeit schwächerer Länder im Block berechneten, ihre Schulden zu verwalten.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe, die als Barometer für die Kreditkosten der Eurozone dient, stieg um 0,11 Prozentpunkte auf 1,33 %. Die Anleiherenditen steigen, wenn ihre Kurse fallen.

Die entsprechende Anleiherendite Italiens legte um 0,15 Prozentpunkte auf 3,24 % zu.

Die Europäische Zentralbank plant, in diesem Monat zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt die Zinssätze zu erhöhen, da sie die Rekordinflation bekämpft. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hielt letzte Woche an dem Plan der Bank fest, mit einer Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt zu beginnen, mit der Möglichkeit einer größeren Erhöhung im September.

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Wei Li, Chief Global Investment Strategist beim BlackRock Investment Institute, sagte, die EZB riskiere, „zu früh restriktiv zu sein“, wenn sie „zu spät zurückkommen könnte, und deshalb liegt der Fokus auf der Verlangsamung des Wachstums und den Rezessionsrisiken“.

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